Картман получает от инопланетян неприятный подарок - анальный зонд. Кайл пытается спасти от пришельцев младшего брата Айка, а Стэн озабочен предстоящем свиданием с Венди...

Картман выигрывает общенациональный конкурс сочинений и начинает «набирать форму» с помощью средства «Набор веса 4000». Вручать ему приз приезжает телезвезда Кэти Ли Гиффорд.

Джимбо и Нэд берут ребят с собой на охоту. Картман рассказывает о страшном чудовище - Сказложопе. В это время начинается извержение вулкана...

Стэн мучается от побоев своей сестры Шелли. Кайл заводит слона, и друзья, пытаясь скрестить его со свиньёй, обращаются в зловещую лабораторию.

Наступает Хэллоуин и традиционный школьный конкурс костюмов. Кенни погибает, когда на него падает станция Мир, и становится зомби, однако врач думает, что у него конъюнктивит.

Наступает день благодарения. Дети знакомятся с мальчиком из Эфиопии, которого им по ошибке прислали вместо наручных часов. Доктор Мефесто, пытаясь генетически модифицировать индеек, превращает их в убийц.

Город пытается организовать политкорректное Рождество, а Кайл — познакомить всех со своим другом, живущим в канализации.

Мистер Гаррисон изменяет себе нос. Все мальчики третьего класса стараются привлечь внимание новой красотки-учительницы.

Во время экскурсии на место раскопок друзья находят артефакт, который стремится заполучить Барбара Стрейзанд, после чего превращается в гигантского монстра, грозя разрушить город.

Картман пытается выяснить, кто его отец, а Стэн и Кайл невольно помогают ему оплатить генетическую экспертизу.